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Angebote prüfen und Aufträge bearbeiten - Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik - 3. Ausbildungsjahr

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Einleitung

Du bist im dritten Ausbildungsjahr als Anlagenmechanikerin oder Anlagenmechaniker SHK. Ein fachlich guter Auftrag beginnt nicht erst mit dem Werkzeug: Du klärst den Bedarf, vergleichst vollständige Angebote, kalkulierst nachvollziehbar, planst die Ausführung, erkennst Abweichungen und dokumentierst die Leistung. Fehler in dieser Kette können zu Mehrkosten, Terminverzug, Hygienemängeln oder unzufriedenen Auftraggebenden führen.

Dein Lernziel: Am Ende kannst du einen typischen SHK-Auftrag analysieren, ein Angebot mit Mengen und Preisen fachlich prüfen, einen Arbeitsplan erstellen, Änderungen rechtzeitig abstimmen, Ergebnisse anhand von Prüfkriterien bewerten und die Nachkalkulation erklären. Du bearbeitest dazu einen vollständig fiktiven Musterauftrag. Die Übung ersetzt weder die betriebliche Unterweisung noch die Entscheidung einer verantwortlichen Fachkraft. Technische Arbeiten an realen Anlagen erfolgen ausschließlich im befugten Fachbetrieb unter geeigneter Aufsicht.

Das Berufsbild des Bundesinstituts für Berufsbildung nennt ausdrücklich kundenorientierte Auftragsbearbeitung, Arbeitsplanung, Zusammenarbeit mit anderen Gewerken, Qualitätsprüfung und nachhaltige Energie- und Wassernutzung. Der Lehrgang ist eine Lernhilfe für das dritte Ausbildungsjahr; maßgeblich bleiben der betriebliche Ausbildungsplan, der für den Ausbildungsort geltende Rahmen- bzw. Landeslehrplan und die zuständige Kammer. Es wird keine amtliche Anerkennung oder Prüfungszulassung bescheinigt.

Kundenauftrag erfassen und Angebote systematisch prüfen

Von der Anfrage zum prüfbaren Leistungsumfang

Eine Anfrage beschreibt einen Bedarf; ein Leistungsverzeichnis (LV) gliedert konkrete Arbeiten in Positionen mit Mengen, Einheiten und Qualitätsmerkmalen. Die Leistungsbeschreibung muss festlegen, welches Ergebnis geschuldet ist. Beim Kundengespräch klärst du beispielsweise: Welche Armatur soll erneuert werden? Welche Anschlüsse sind vorhanden? Ist eine Demontage nötig? Wer entsorgt Altteile? Sind Zugänglichkeit, Schutz von Oberflächen und Nutzungseinschränkungen zu beachten? Welche Arbeiten sind ausgeschlossen?

Ordne jede Angabe einer Quelle zu: schriftlicher Kundenwunsch, Skizze, freigegebene Bestandsaufnahme, Herstellerunterlage oder Rückfrage. Fehlende Maße werden nicht geraten. Ein Angebot ohne Angabe zur Altteilentsorgung kann scheinbar günstiger sein, obwohl eine notwendige Leistung fehlt. Bei größeren Vorhaben müssen außerdem Schnittstellen zu Elektro-, Trockenbau- oder Fliesenarbeiten geklärt werden. Für Bauvorhaben ist die Zuordnung von Pflichten und Vertragsart besonders wichtig.

Anschauungsbeispiel für ein Leitungsschema (U.S.-Navy-Ausbildungszeichnung, nicht als deutscher Normplan zu verwenden): Vor einer Mengenermittlung kontrollierst du Leitungswege, Anschlüsse und Planlegende. Urheber: U.S. Navy, gemeinfrei; Bildnachweis.

Die Angebotsprüfung mit sechs Perspektiven

Formale Prüfung: Stimmen Angebotsnummer, Datum, Empfänger, Leistungsort, Fristen, Preisbasis, Steuerangabe und geltende Bedingungen? Technische Prüfung: Passen Bauteile, Verbindungssysteme, Abmessungen, Schnittstellen, Herstellerfreigaben und Anforderungen an Sicherheit und Hygiene? Mengenprüfung: Stimmen Stückzahlen, Meter, Stunden und eventuelle Verschnittannahmen? Wirtschaftliche Prüfung: Sind Einzel- und Gesamtpreise plausibel, Nebenkosten und Risiken erfasst? Terminprüfung: Sind Material und Fachpersonal verfügbar, und bestehen notwendige Vorleistungen? Nachhaltigkeitsprüfung: Lässt sich reparieren, anstatt unnötig zu ersetzen; werden langlebige, wassersparende Produkte und Abfalltrennung berücksichtigt?

Arbeite mit einer Vergleichsmatrix, nicht nur mit der Endsumme. Beispiel: Angebot A enthält Montage, Anfahrt und Entsorgung für 790,00 € netto. Angebot B nennt 730,00 € netto, führt aber Anfahrt von 45,00 € und Entsorgung von 30,00 € als zusätzliche Positionen. Der vergleichbare Umfang kostet bei B 730,00 € + 45,00 € + 30,00 € = 805,00 € netto. A ist für diese angenommenen, sonst gleichwertigen Leistungen um 15,00 € günstiger. Die technische Gleichwertigkeit und Vertragsbedingungen müssen trotzdem eigens geprüft werden.

Angebot, Kostenvoranschlag und Auftrag unterscheiden

Ein verbindlich vereinbarter Festpreis ist nicht mit einem unverbindlichen Kostenanschlag gleichzusetzen. Ein Angebot kann nach Annahme Vertragsgrundlage werden; sein genauer Bindungsgrad hängt von seinem Inhalt und den rechtlichen Umständen ab. Bei einem unverbindlichen Kostenanschlag verpflichtet § 649 BGB zur unverzüglichen Mitteilung, wenn eine wesentliche Überschreitung zu erwarten ist; eine starre gesetzliche Prozentgrenze gibt dieser Paragraf nicht vor. Die Verbraucherzentrale nennt 15–20 % als praxisrelevante Orientierung, nicht als allgemeingültige gesetzliche Freigrenze. Nach § 632 Absatz 3 BGB ist ein Kostenanschlag im Zweifel nicht zu vergüten. Für Änderungen an einem vereinbarten Festpreis brauchst du eine nachvollziehbare, rechtswirksame Vereinbarung.

Ein Auftrag ist die konkret vereinbarte Leistung. Prüfe vor Arbeitsbeginn die Übereinstimmung zwischen Angebot, Bestellung und Auftragsbestätigung. Weicht die Bestellung ab, klärt die verantwortliche Person diese Differenz, bevor Material disponiert wird. Bei Bauverträgen können besondere Regeln der §§ 650a ff. BGB einschlägig sein; die vereinbarte VOB/B gilt nicht automatisch. Grundlagen: § 632 BGB, § 649 BGB und Verbraucherzentrale, Stand Februar 2026.

Typische Fehler: Nettopreise mit Bruttopreisen vergleichen, Alternativpositionen doppelt addieren, fehlende Entsorgung übersehen, eine unverbindliche Schätzung als Preisgarantie behandeln oder ohne dokumentierte Freigabe vom Auftrag abweichen.

Aufmaß, Materialliste und Angebotskalkulation

Mengen sicher aus Unterlagen ableiten

Das Aufmaß hält ermittelte Mengen mit Maßbezug, Einheit und Herkunft fest. Prüfe Zeichnungsmaßstab und Maßeinheit, miss an geeigneten Übungsmodellen nach und dokumentiere Rechenwege. Bei Rohrleitungen sind nicht allein gerade Längen relevant: Formstücke, Befestigungen, Dämmung, Zugänglichkeit, Prüfleistungen und fachgerechte Anschlusstechnik können eigene Positionen bilden. Beispiel: Eine geplante Leitung hat drei Teilstrecken von 1,2 m, 2,4 m und 0,8 m. Die Summe beträgt 4,4 m. Bei einer rein didaktisch angenommenen Beschaffungsreserve von 10 % ergeben sich 4,4 m × 1,10 = 4,84 m. Eine mögliche Bestellmenge hängt anschließend von Lieferlängen, Zuschnitt und freigegebener Planung ab; die Reserve ist kein Normwert und darf nicht als tatsächlich verbautes Aufmaß abgerechnet werden.

Unterschiedliche Rohrformstücke als Anlass zur Stücklistenprüfung: Material, Abmessung, Zulassung und Verbindungssystem müssen zur konkreten Anlage passen. Foto: Луносвет, CC BY-SA 3.0; Nachweis.

Fußbodenheizungsleitungen vor dem Estrich: Fläche, Leitungslänge, Verteiler, Dämmung und Schnittstellen sind verschiedene Mengengrößen. Foto: H. Raab / Vesta, CC BY-SA 3.0; Nachweis.

Kalkulationsbegriffe sauber trennen

Einzelkosten lassen sich einem Auftrag direkt zurechnen, etwa Materialeinkauf und erfasste produktive Arbeitszeit. Gemeinkosten wie Büro, Fahrzeuge oder Versicherungen entstehen auf übergeordneter Ebene und müssen im betrieblichen Kalkulationsmodell berücksichtigt werden. Stundenverrechnungssatz bezeichnet einen im Angebot angesetzten Betrag pro Arbeitsstunde, der je nach Betrieb unter anderem Lohn, Nebenkosten, Gemeinkosten sowie Preisbestandteile für Wagnis und Gewinn enthalten kann. Er ist nicht identisch mit dem tatsächlich gezahlten Stundenlohn oder einem internen Vollkostensatz.

Netto bedeutet vor Umsatzsteuer, brutto inklusive Umsatzsteuer. Für den hier simulierten inländischen Standardfall werden 19 % angenommen: Brutto = Netto × 1,19. Der einschlägige Steuersatz und etwaige Besonderheiten sind vor einem echten Angebot zu prüfen; Quelle: § 12 UStG. Bei Positionspreisen gilt Menge × Einzelpreis = Positionswert. Summiere nur inhaltlich passende Positionen. Preisnachlässe oder Zuschläge haben jeweils eine festgelegte Bezugsgröße; prüfe diese, bevor du Prozentwerte anwendest.

Prüfreihenfolge: Materialbeschreibung und Stückzahl → Nettoeinzelpreise und Rechenfehler → Arbeitszeitansatz und Stundensatz → Transport, Baustellenschutz und Entsorgung → netto Gesamtpreis → Steuer → brutto Gesamtpreis. Achte auf Rundung erst an vorgesehenen Kalkulationsstufen und sichere das verwendete Preisdatum. Eine doppelte Berechnung von bereits im Stundenverrechnungssatz enthaltenen Gemeinkosten würde das Ergebnis verfälschen.

Digitale Werkzeuge und Datensparsamkeit

Mit Tabellenkalkulation oder Fachsoftware kannst du Positionslisten, Aufmaß, Terminplanung und Nachkalkulation verknüpfen. Kontrolliere Formeln, Einheiten, Stammdatenstand, Berechtigungen und Versionshistorie. Ein automatischer Datenimport liefert noch keine fachliche Freigabe. Dokumente wie Angebote und Auftragsbestätigungen brauchen eine eindeutige Version und einen nachvollziehbaren Prüfstatus. Verwende für den Unterricht ausschließlich fiktive Kundennamen und Musteradressen; reale Kontakte, Gebäudedaten oder Fotos dürfen nicht unbefugt in offene KI-Dienste oder Lernplattformen gelangen. Datenminimierung und Zweckbindung sind Grundsätze nach Art. 5 DSGVO.

Durchgerechneter Praxisfall: fiktiver Waschtischauftrag

Ausgangslage, Leistungsgrenzen und Arbeitsplan

Fiktiver Übungsauftrag W-2026-Ü1: In einem vollständig erfundenen Schulungsbad wird ein vorhandener Waschtisch einschließlich Armatur und Geruchsverschluss durch kompatible Neuteile ersetzt. Die Wand ist nach angenommener Bestandsprüfung tragfähig; vorhandene Anschlüsse gelten im Planspiel als intakt und passend. Das Beispiel dient der Angebots- und Dokumentationskompetenz, nicht als technische Montageanleitung. Nicht enthalten sind Änderungen der Leitungsführung, elektrische Arbeiten, Fliesenarbeiten und die Beseitigung unbekannter Schäden. Bei abweichendem Bestand muss der Auftrag vor Ausführung neu bewertet werden.

Arbeitsplan für die verantwortliche Fachkraft:

Anfrage klären: fiktive Nutzungsanforderungen, Freigabe des Produkts und gewünschte Ausführung dokumentieren; Ergebnis ist eine eindeutige Leistungsbeschreibung.
Bestand beurteilen: Anschlusslage, Maße, Befestigungsgrund und Hygieneanforderungen anhand einer Lehrskizze prüfen; Ergebnis ist eine Risikoliste mit Freigabepunkten.
Angebot kalkulieren: Stückliste, Zeitansatz, Transport und Entsorgung erfassen; Ergebnis ist eine geprüfte Angebotsfassung.
Auftrag bestätigen: Umfang, Preis, Termin, Ausschlüsse und Zuständigkeiten mit der fiktiven Bestellung abgleichen; Ergebnis ist ein freigegebener Arbeitsauftrag.
Material und Arbeitsschutz disponieren: Eignung der Komponenten und Liefertermine kontrollieren, Gefährdungsbeurteilung erstellen; Ergebnis ist die freigegebene Bereitstellungsliste.
Ausführung nur befugt: Bei einem echten Auftrag arbeiten die zuständige eingetragene Fachfirma und befugte Fachkräfte nach aktueller Anleitung; im Unterricht erfolgt stattdessen eine trockene Modellprüfung ohne Wasser-, Gas- oder Stromanschluss.
Prüfen und übergeben: Soll-Ist-Vergleich, vorgeschriebene Prüfungen durch Befugte, Mängelstatus und Dokumentation festhalten; Ergebnis ist das abgestimmte Übergabe- und Abnahmeprotokoll.
Nachkalkulieren: Ist-Zeiten und tatsächliche Kosten mit den Planwerten vergleichen; Ergebnis ist ein Lernbericht mit Verbesserungsmaßnahmen.

Das Foto zeigt, warum eine handwerkliche Tätigkeit nicht nur aus einer kalkulierten Stundenzahl besteht: Anschlusslage, Abstützung und Werkzeugwahl beeinflussen Zeit, Qualität und Risiken. Das Bild ist keine Freigabe, die gezeigte Arbeit ohne Qualifikation auszuführen.

Fachkraft mit zwei Werkzeugen an einer Verbindung. Für den Schulungsauftrag analysierst du nur die erforderlichen Arbeitsschritte und Gefährdungen. Foto: Tomwsulcer, CC0 1.0; Dateinachweis.

Musterangebot: Positionen und Preisberechnung

Alle Preise und Zeiten sind erfundene Übungswerte, keine aktuellen Marktangebote, keine Empfehlungen für reale Kunden und keine normativen Zeitvorgaben. Der beispielhafte Verrechnungssatz enthält nach unserer Übungsannahme die betrieblich kalkulierten allgemeinen Zuschläge; sie werden deshalb nicht erneut addiert.

Position	Menge	Netto-Einzelpreis	Netto-Positionswert
Waschtisch und übliche Befestigungsteile	1 Stück	210,00 €	210,00 €
Passende Waschtischarmatur	1 Stück	140,00 €	140,00 €
Geruchsverschluss	1 Stück	45,00 €	45,00 €
Anschlussset laut Musterstückliste	1 Set	35,00 €	35,00 €
Kleinmaterial und Oberflächenschutz	1 Pauschale	25,00 €	25,00 €
Montageleistung	4 Stunden	65,00 €	260,00 €
Anfahrt	1 Pauschale	45,00 €	45,00 €
Geplante Altteilentsorgung	1 Pauschale	30,00 €	30,00 €
Netto-Gesamtpreis			790,00 €
Umsatzsteuer 19 %			150,10 €
Brutto-Gesamtpreis			940,10 €

Kontrollrechnung: Material = 210 + 140 + 45 + 35 + 25 = 455,00 €. Zeitansatz = 4 × 65 = 260,00 €. Nebenkosten = 45 + 30 = 75,00 €. Netto = 455 + 260 + 75 = 790,00 €. Umsatzsteuer = 790 × 0,19 = 150,10 €. Brutto = 790 + 150,10 = 940,10 €.

Prüfbares Arbeitsergebnis: Die schriftliche Angebotsfassung stimmt mit allen acht Positionen und den zwei Summen überein, enthält Angebotsdatum, angenommene Gültigkeit, Leistungsgrenzen, Ausführung unter betrieblicher Verantwortung sowie die fiktive Auftragsnummer. Die technischen Annahmen liegen als Anlage vor. Eine zweite Person kontrolliert Mengen, Formeln und Freigabestatus. Bei veränderten Annahmen darf diese Übungssumme nicht ungeprüft übernommen werden.

Soll-Ist-Auswertung und dokumentierter Umgang mit Abweichungen

Für eine interne Nachkalkulation gelten andere Rechengrößen als die Nettoverkaufspreise: angenommen sind geplante Einkaufskosten von 380,00 €, interne kalkulatorische Personalkosten von 40,00 € je Stunde, interne Anfahrtkosten von 20,00 € und Entsorgungskosten von 15,00 €. Der Deckungsbeitrag in dieser vereinfachten Modellrechnung ist Umsatz netto abzüglich der hier definierten direkt zurechenbaren Kosten; weitere, hier nicht zugeordnete Kosten können im Betrieb anfallen.

Interne Größe	Plan	Ist
Materialaufwand	380,00 €	400,00 €
Arbeitszeit und interne Kosten	4 h × 40 € = 160,00 €	5 h × 40 € = 200,00 €
Anfahrt	20,00 €	20,00 €
Entsorgung	15,00 €	15,00 €
Summe der betrachteten Kosten	575,00 €	635,00 €
Vereinbarter Nettopreis bei unverändertem Umfang	790,00 €	790,00 €
Vereinfachter Deckungsbeitrag	215,00 €	155,00 €

Auswertung: Die betrachteten Ist-Kosten liegen 635 − 575 = 60,00 € über Plan. Der vereinfachte Deckungsbeitrag sinkt um 60,00 €; daraus folgt nicht, dass ein zusätzlicher Betrag automatisch in Rechnung gestellt werden darf. Bei einem vereinbarten Festpreis wird nicht rückwirkend eine weitere Montagestunde berechnet. Entsteht dagegen vorab eine tatsächlich geänderte oder zusätzliche Leistung, dokumentiert die verantwortliche Person Umfang, Preis- und Terminfolge und holt die erforderliche Zustimmung ein.

Mögliche Ursachen sind unerwartet lange Demontage, fehlende Kleinteile oder zu optimistische Zeitannahmen. Verbesserung: Vorbereitende Kompatibilitätsprüfung, Materialcheck und Zeitrückmeldungen nach Arbeitsschritt; bei wiederholten Abweichungen den künftigen Kalkulationsansatz begründet überarbeiten. Die Planwerte und Istwerte bleiben als getrennte Datensätze nachvollziehbar.

Bewertungsraster für den Praxisfall

Prüfkriterium	Erwartete Leistung	Punkte
Auftragsanalyse	Leistungsziel, Grenzen und offene Fragen vollständig geklärt	0–4
Angebotsprüfung	Positionen, Mengen, Vergleichsbasis und Vertragsart nachvollziehbar geprüft	0–4
Kalkulation	Rechenwege und Netto-, Steuer- und Bruttosummen fehlerfrei	0–4
Arbeits- und Sicherheitsplan	Zuständigkeiten, sichere Modellalternative, Material und Freigaben klar	0–4
Qualität und Nachkalkulation	Prüfprotokoll, Abweichungsanalyse und Verbesserungsvorschlag konkret	0–4
Gesamt	Pro Kriterium: 0 fehlend, 1 lückenhaft, 2 teilweise, 3 gut, 4 vollständig begründet	0–20

Lernnachweis im Fall: Gib eine einseitige Auftragsanalyse, eine selbst kontrollierte Positionskalkulation, einen Arbeitsplan mit Freigabepunkten, ein fiktives Übergabeprotokoll und eine begründete Soll-Ist-Bewertung ab. Bei weniger als 15 Punkten oder sicherheitsrelevanten Lücken überarbeitest du die Unterlagen mit Feedback. Das Raster ist eine didaktische Übung, keine amtliche Prüfungsbewertung.

Auftragsbearbeitung, Änderungen, Prüfung und Übergabe

Auftragsablauf mit klaren Übergaben

Nach der Freigabe werden Material bestellt, Personal und Transport abgestimmt und die Baustellenbedingungen erneut geprüft. Trenne Bestellung, Lieferung, Wareneingang, Arbeitsrückmeldung und Leistungsnachweis voneinander. Im Wareneingang kontrollierst du die richtige Ausführung, Stückzahl, Verpackungszustand und erforderliche Nachweise. Das sind auch Eingaben für spätere Reklamationen und die Nachkalkulation.

Beim Nachtrag geht es um eine Abweichung vom vereinbarten Leistungsumfang: Beispielsweise zeigt die dokumentierte Bestandsprüfung, dass eine zusätzliche fachgerechte Unterkonstruktion erforderlich wäre. Die verantwortliche Person bewertet Notwendigkeit, Recht und Preisfolge; der Auftraggeber erhält vor Umsetzung eine klare Änderungsbeschreibung. Ein Mangel an einer bereits geschuldeten Leistung ist dagegen nicht einfach eine zusätzlich zu vergütende Bestellung. Nicht jede Änderung begründet automatisch denselben Rechtsanspruch; Vertragsart und Vereinbarungen sind maßgeblich.

Qualitätskontrolle und Abnahme

Ein Prüfnachweis enthält: Auftragsreferenz, geprüfte Position und Sollanforderung, Prüfverfahren, Datum, verantwortliche befugte Person, Ergebnis, Abweichungen, Korrektur und Freigabestatus. Für den Musterwaschtisch kann die Lerngruppe an einem trockenen Anschauungsmodell die Übereinstimmung von Teileliste und Zeichnung visuell prüfen; Druck-, Dichtheits-, Hygiene- oder elektrische Prüfungen an echten Anlagen bleiben qualifizierten und befugten Fachkräften vorbehalten.

Abnahme ist ein rechtlich bedeutsamer Vorgang im Werkvertragsrecht. Dokumentiere deshalb nicht nur ein Foto, sondern ob die Leistung vertragsgemäß ist, welche Mängel benannt wurden und welche Vereinbarung zur Nacharbeit besteht. Quelle: § 640 BGB. Für bestimmte Bauverträge gibt es zusätzliche Regeln zur Zustandsfeststellung und prüffähigen Schlussrechnung, siehe § 650g BGB. Eine als „abgenommen“ markierte Datei ohne tatsächlich geklärten Sachverhalt ist kein sauberer Nachweis.

Digitale Ablaufbeispiele: Medien kritisch einordnen

Video: Aufmaß direkt in Angebotspositionen erfassen – deutschsprachiges Herstellerbeispiel von Hawepro. Beobachte, wo Maße eingegeben werden und welche Formelkontrolle du unabhängig von der Software durchführen musst. Das Video zeigt eine bestimmte Software und ist keine neutrale Produktempfehlung.

Video: Vom Angebot zum Auftrag – deutschsprachiges Kurzbeispiel zur digitalen Vorgangskette; prüfe kritisch die gezeigte Datenübernahme, die menschlichen Freigabepunkte und den Schutz fiktiver Kundendaten.

Video: Digitale Auftragsplanung im Handwerk – deutschsprachiges Beispiel einer digitalen Plantafel für Termine, Arbeitsmittel und Engpässe; übertrage das Prinzip auf die fiktive SHK-Materialdisposition.

Keines der Videos ersetzt eine Herstellermontageanleitung, eine betriebliche Arbeitsanweisung oder eine rechtliche Prüfung.

Arbeitsschutz, Fachregeln und nachhaltige Auftragsqualität

Sichere Planung gehört in jedes Angebot

Bei SHK-Arbeiten sind unter anderem elektrische Gefährdungen, scharfe Kanten, Maschinen, Lasten, Stolperstellen, Schimmel oder andere Bestandsrisiken sowie bei bestimmten Arbeiten Brand-, Explosions- oder Absturzgefahren denkbar. Eine Gefährdungsbeurteilung vor Beginn bestimmt Schutzmaßnahmen, Qualifikation, Aufsicht und Unterweisung. Berücksichtige Abschottung, persönliche Schutzausrüstung nach Gefährdung, Transportwege, Staubschutz, Lüftung und sachgerechte Entsorgung als Zeit- und Kostenpositionen.

Die DGUV Regel 101-602 „Branche Ausbau“ behandelt ausdrücklich Installateur- und Heizungsbauarbeiten. Aktualitätswarnung: Die Ausgabe stammt von 2018 und verweist teils auf eine ältere Fassung der UVV Bauarbeiten. Seit dem 1. April 2020 gilt bei der BG BAU eine neu gefasste DGUV Vorschrift 38; deshalb die aktuelle Regel- und Rechtslage im Betrieb prüfen. Unterstützende, aktuell beschriebene Fachinformationen bietet das DGUV-Themenfeld Heizungs- und Lüftungsbau.

Sicheres Unterrichtsformat: Bauteile nur am wasserlosen, drucklosen Schulungsmodell zuordnen, eine Risikomatrix schreiben und die Arbeitsabfolge mit Papierkarten simulieren. Keine Gas-, Trinkwasser-, Druck-, Strom- oder Brennertätigkeiten in Eigenregie. Bei unerwarteten Gefahren Arbeit stoppen und die zuständige Fachkraft informieren.

Hygienisch, normgerecht und herstellerkonform planen

Bei Eingriffen in Trinkwasserinstallationen sind gesetzliche Anforderungen, anerkannten Regeln der Technik, Zulassung des ausführenden Betriebs und aktuelle Herstellerangaben zu prüfen. Der DVGW verweist unter anderem auf die DIN-EN-806-Reihe, die DIN-1988-Reihe, DIN EN 1717 und die DVGW-W-551-Reihe. Diese Nennungen sind Orientierung zu Regelwerksfamilien, keine unkontrollierte Behauptung über den Ausgabestand einzelner Teile und keine Wiedergabe geschützter Normtexte. Ein 2026 veröffentlichter Normenentwurf ist nicht ohne Weiteres eine geltende endgültige Norm. Für reale Aufträge den aktuellen Ausgabestand und Geltungsbereich im Betrieb prüfen. Die geltende Trinkwasserverordnung ist zu beachten; an Trinkwasseranlagen dürfen nach den DVGW-Verbraucherinformationen nur dafür zugelassene Fachbetriebe tätig werden.

Bestehender Heizkörperanschluss: Vor dem Angebot müssen Systemtyp und Kompatibilität tatsächlich geklärt werden; der Bestand lässt sich nicht durch Bildähnlichkeit bestimmen. Foto: Cschirp, CC BY-SA 3.0; Nachweis.

Nachhaltigkeit, Qualität und Datenschutz verbindlich mitdenken

Ökologisch: Defekte Teile und reparierbare Komponenten vergleichen, langlebige und wassersparende Lösungen prüfen, Verpackung reduzieren und Altteile sortenrein behandeln. Ökonomisch: Lebenszykluskosten, Beschaffungszeit, Gewährleistungsrisiken und fachgerechte Prüfungen einbeziehen statt nur den niedrigsten Einkaufspreis. Sozial: Arbeitsbelastung, sichere Hebehilfen, verständliche Kundeninformation und barrierearme Bedienung bedenken.

Ein digitales Auftragsarchiv sollte Rollenrechte, Lösch- und Aufbewahrungspflichten, Datensicherung und Protokollierung berücksichtigen. Fotos aus echten Wohnungen, Namen oder Adressen werden im Lehrkurs nicht erhoben oder veröffentlicht; für Übungen verwendest du ausschließlich Fantasiedaten. Bei Dokumentenübertragung an Dritte ist die datenschutzrechtliche Grundlage zu klären. Leitfrage: Kann eine Kollegin ohne zusätzliches Telefonat erkennen, was versprochen, geplant, geliefert, kontrolliert und gegebenenfalls geändert wurde?

Interaktive Aufgaben

Quiz: Teste dein Wissen

Welche Prüfung kommt beim Vergleich zweier SHK-Angebote vor dem Vergleich der Endpreise? (Ob beide denselben Leistungsumfang einschließlich Nebenarbeiten enthalten) (!Ob die Firmen das gleiche Firmenlogo besitzen) (!Ob die Schriftarten in beiden Angeboten identisch sind) (!Ob die niedrigere Endsumme schon die bessere Qualität belegt)

Was ist bei einem unverbindlichen Kostenanschlag nach § 649 BGB zu tun, wenn eine wesentliche Überschreitung zu erwarten ist? (Den Besteller unverzüglich darüber informieren) (!Die Mehrkosten immer ohne Rückfrage ausführen) (!Die Rechnung automatisch auf den doppelten Betrag erhöhen) (!Den Auftrag ohne jede Dokumentation abschließen)

Welchen Nettowert ergeben vier Stunden zu 65 Euro je Stunde? (260 Euro) (!240 Euro) (!265 Euro) (!325 Euro)

Wie hoch ist bei 790 Euro netto und 19 Prozent Umsatzsteuer der Bruttopreis? (940 Euro und 10 Cent) (!790 Euro und 19 Cent) (!920 Euro und 10 Cent) (!1.090 Euro und 10 Cent)

Welches Dokument ist der richtige Nachweis für ermittelte Leitungs- und Stückmengen? (Ein Aufmaß mit Einheiten und nachvollziehbarem Maßbezug) (!Eine unbeschriftete Fotodatei) (!Ein unveränderter Katalogpreis) (!Eine nur mündlich genannte Gesamtsumme)

Woran erkennst du bei einem Heizungsersatzauftrag einen wichtigen technischen Prüfpunkt? (Die vorhandenen Anschlüsse und die Systemverträglichkeit sind geklärt) (!Jeder Heizkörper passt grundsätzlich zu jedem Anschluss) (!Die Farbe des neuen Bauteils bestimmt alle Anschlussmaße) (!Die Lieferverpackung ersetzt die Bestandsprüfung)

Wie wird mit einer notwendigen zusätzlichen Leistung außerhalb eines vereinbarten Festpreises umgegangen? (Umfang und Folgen dokumentieren und die erforderliche Beauftragung klären) (!Zusatzarbeiten generell heimlich mitberechnen) (!Jede Abweichung ausschließlich beim Monteur belassen) (!Den alten Auftrag nachträglich stillschweigend überschreiben)

Welche Lernhandlung ist ohne befugte Fachaufsicht bei einer Trinkwasserinstallation geeignet? (Einen trockenen Modellauftrag samt Stückliste und Prüfliste simulieren) (!Eine echte Druckprüfung eigenständig vornehmen) (!An der befüllten Anlage ungefragt Bauteile wechseln) (!Eine aktive elektrische Baugruppe provisorisch anschließen)

Welche Aussage beschreibt Datenschutz bei digitalen SHK-Aufträgen zutreffend? (Nur erforderliche Daten zweckgebunden und mit passenden Zugriffsrechten verarbeiten) (!Kundendaten grundsätzlich öffentlich bereitstellen) (!Private Wohnungsfotos ohne Freigabe hochladen) (!Jede Software darf alle Kundendaten dauerhaft speichern)

Welche Aussage zur vereinfachten Nachkalkulation des Musterfalls stimmt? (Die betrachteten Ist-Kosten übersteigen den Plan um 60 Euro) (!Die betrachteten Ist-Kosten sind um 60 Euro geringer) (!Jede zusätzliche Stunde erhöht automatisch den Festpreis) (!Der Angebotsbruttopreis ist identisch mit den internen Materialkosten)

Memory

Finde zusammengehörende Fachbegriffe und Bedeutungen. Vergleiche nicht bloß ähnliche Wörter, sondern deren Funktion im Auftragsablauf.

Leistungsverzeichnis	Geordnete Beschreibung einzelner auszuführender Positionen
Aufmaß	Dokumentierte Ermittlung von Mengen mit Maßbezug
Festpreis	Vertraglich festgelegte Vergütung für den vereinbarten Umfang
Nachtrag	Vereinbarte Ergänzung oder Änderung des Leistungsumfangs
Abnahme	Rechtlich bedeutsame Entgegennahme der vertragsgemäßen Werkleistung
Nachkalkulation	Vergleich tatsächlicher mit geplanten Kosten nach Durchführung

Drag-and-drop

Ordne den jeweiligen Prüfschritt der passenden Unterlage zu.

Gesuchter Prüfschritt	Passende Unterlage
Kundenbedarf klären	Anforderungsnotiz und fiktive Anfrage
Materialmenge nachweisen	Bemaßte Skizze und Stückliste
Preisaufbau kontrollieren	Positionskalkulation mit Einheiten
Änderung abstimmen	Freigegebene Änderungsvereinbarung
Fertige Leistung beurteilen	Prüf- und Abnahmeprotokoll

Kreuzworträtsel

Die Antworten sind einzelne Fachwörter ohne Leerzeichen.

Angebot	Schriftliche Erklärung zu angebotener Leistung und Preis
Aufmaß	Dokumentierte Ermittlung der tatsächlich zugeordneten Maße und Mengen
Nachtrag	Ergänzende Vereinbarung zu geändertem Leistungsumfang
Abnahme	Rechtlich wichtiger Schritt nach Fertigstellung einer Werkleistung
Kalkulation	Systematische Ermittlung geplanter Kosten und Preise
Hygiene	Anforderungen zum Schutz der Trinkwasserbeschaffenheit

LearningApps

Nutze die thematische Suche, um passende Zuordnungen und weitere Übungen zum Prüfen von Angeboten zu finden. Hinweis: Dies ist eine LearningApps-Suche, kein als geprüft ausgegebenes einzelnes Lernspiel; kontrolliere Treffer und fachliche Richtigkeit.

Lückentext

Ergänze die zentralen Begriffe aus den Fachkapiteln. Jede Aussage enthält genau eine Lücke.

Bevor zwei Angebotspreise verglichen werden, muss der

übereinstimmen.

Die prüfbare Ermittlung von Mengen heißt

.

Ein verbindlich vereinbarter Gesamtbetrag für einen festgelegten Umfang ist ein

.

Die Summe vor Umsatzsteuer heißt

.

Die zugrunde gelegten Materialmengen gehören in die

.

Eine dokumentierte zusätzliche Beauftragung nennt man

.

Der Vergleich geplanter und tatsächlicher Kosten ist die

.

Das Protokoll über Kontrollen und Feststellungen dient der

.

Bei geplantem Eingriff in Trinkwasseranlagen ist die

ein zentraler Schutzaspekt.

Personenbezogene Angaben sind bei der Verarbeitung auf das notwendige Maß zu

.

Offene Aufgaben

Erstelle die angegebenen Produkte mit fiktiven Daten. Fachlich riskante Schritte bearbeitest du nur als trockene Schulungsmodelle und mit der Lehrkraft; reale Anlagen bleiben ausschließlich befugten Fachkräften unter vorbehaltener Aufsicht überlassen.

Leicht

Kundenauftrag: Markiere in einer erfundenen Waschtischanfrage fünf Angaben, die vor einer Preisauskunft noch geklärt werden müssen, und formuliere neutrale Rückfragen.
Leistungsverzeichnis: Ordne zehn fiktive Positionsbeschreibungen den Kategorien Material, Arbeitszeit, Nebenkosten oder Prüfung zu und begründe zwei Grenzfälle.
Aufmaß: Erstelle aus einer bemaßten Übungsskizze eine dreizeilige Mengenliste mit korrekten Einheiten und sichtbaren Rechenwegen.
Arbeitsschutz: Zeichne für einen trockenen Modellauftrag eine Übersicht mit mindestens vier Gefährdungen und je einer vorbeugenden Maßnahme.

Standard

Angebotsvergleich: Vergleiche zwei selbst konstruierte Musterangebote mit unterschiedlicher Darstellung der Nebenleistungen; lege eine nachvollziehbare Nettovergleichstabelle vor.
Angebotskalkulation: Übertrage den Waschtischfall in eine Tabellenkalkulation und erstelle Prüfregeln für Mengen, Positionssummen, Umsatzsteuer und Schlussbetrag.
Auftragsplanung: Entwickle einen visualisierten Arbeitsplan mit Materialfreigabe, Terminabhängigkeiten, Sicherheitsstopp und drei Übergabepunkten.
Kundengespräch: Schreibe ein kurzes Rollenspiel, in dem du eine ungeplante Zusatzleistung verständlich erklärst, ohne die ursprüngliche Preisvereinbarung eigenmächtig zu verändern.

Schwer

Nachkalkulation: Ändere im fiktiven Auftrag zwei Istkosten und eine Arbeitszeit; berechne den neuen vereinfachten Deckungsbeitrag und bewerte die Ursachen ohne automatische Mehrberechnung.
Qualitätssicherung: Entwirf ein digitales Prüf- und Übergabeprotokoll mit überprüfbaren Soll-Ist-Kriterien, Mängelstatus und datensparsamer Darstellung.
Nachhaltigkeit: Vergleiche für einen erfundenen Defekt Reparatur und Ersatz anhand von Materialeinsatz, Lebensdauer, Wasserverbrauch, Wartung und Gesamtkosten; dokumentiere Unsicherheiten.
Projektmanagement: Simuliere eine Materialverzögerung mit einer digitalen Plantafel oder Papierkarten und begründe eine neue, abgestimmte Abfolge samt Kundeninformation.

Lernkontrolle

Bearbeite die Kontrollaufgaben eigenständig; eine Lehrkraft oder geschulte Fachperson gibt anhand der Fachkapitel Rückmeldung zu Begründung, Rechnung, Sicherheit und Dokumentation.

Auftragsprüfung: Ein Angebot enthält Armatur und Montage, aber keine Altteilentsorgung. Erkläre, wie du Vergleichbarkeit herstellst und welche Rückfrage du stellst.
Kalkulation: Im Musterfall steigt der angenommene Materialverkaufswert einer Position um 25 Euro. Berechne unter gleichbleibenden übrigen Annahmen die neue Netto- und Bruttosumme und erläutere die Freigabe vor Angebotsabgabe.
BGB: Formuliere für einen unverbindlichen Kostenanschlag eine sachliche Nachricht bei erwarteter wesentlicher Überschreitung. Erkläre den Unterschied zur Festpreisvereinbarung.
Dokumentation: Erstelle eine Tabelle mit fünf prüfbaren Nachweispunkten für Wareneingang, Ausführung, Prüfung, Kundenübergabe und Abweichung.
Arbeitssicherheit: Begründe, warum eine Schülerin oder ein Schüler den Auftrag an einem trockenen Lehrmodell simulieren darf, aber keine echte Trinkwasseranlage ohne befugte Anleitung öffnet.
Nachkalkulation: Prüfe die internen Plan- und Ist-Kosten des Falls erneut und leite zwei konkrete Verbesserungsmaßnahmen für kommende Aufträge ab.

Lernnachweis

Abzugebendes Produkt: eine kompakte digitale oder papierbasierte, vollständig fiktive Auftragsmappe W-2026-Ü1 mit (a) geklärtem Leistungsumfang und dokumentierten Ausschlüssen, (b) Angebotsprüfmatrix, (c) mindestens acht sauber berechneten Positionen inklusive Netto-/Bruttosumme, (d) Arbeitsplan mit Zuständigkeiten und sicherer Unterrichtsalternative, (e) Material- und Qualitätsprüfliste, (f) fiktivem Übergabestatus und (g) Soll-Ist-Rechnung samt Verbesserungsvorschlag.

Kompetenzkriterien: Du begründest deine Entscheidung mit technischen und wirtschaftlichen Daten; Rechenwege sind reproduzierbar; Normbezüge unterscheiden Regeln von Entwürfen; Abweichungen lösen eine dokumentierte Rückfrage aus; Daten sind erfunden und Rechte berücksichtigt. Bewerte die Mappe mit dem 20-Punkte-Raster aus Kapitel 3. Begründe für jedes Kriterium die vergebene Punktzahl anhand konkreter Textstellen oder Tabellenfelder. Transfer: Nenne am Ende, welche Arbeitsweise du beim nächsten fiktiven Heizungs- oder Lüftungsauftrag übernehmen und wo du neu recherchieren würdest.

OER und Wikipedia

Fachquellen und Rechtsgrundlagen (Abruf zur Kurserstellung im Oktober 2026):

Die Kursbeispiele sind eigene didaktische Modellrechnungen. Gesetzes- und Normenlinks verweisen auf Quellen; geschützte Normtexte werden nicht reproduziert. Prüfe vor einer realen Anwendung den jeweils aktuellen Stand sowie lokale und vertragliche Vorgaben.

Bildnachweise und Lizenzen:

Datei	Geprüfte Commons-Dateiseite	Urheber	Lizenznachweis
File:Plumbing diagram.jpg	Commons	U.S. Navy	Public Domain Mark
File:SpeciesFitting.jpg	Commons	Луносвет	CC BY-SA 3.0
File:Underfloor heating pipes.jpg	Commons	H. Raab / Vesta	CC BY-SA 3.0
File:Plumber uses two wrenches to tighten a fitting.jpg	Commons	Tomwsulcer	CC0 1.0
File:Einrohrheizung.JPG	Commons	Cschirp	CC BY-SA 3.0

Die Fotos veranschaulichen Teilaspekte; sie belegen keine Übereinstimmung mit aktuellen deutschen Montage- und Sicherheitsvorschriften. Unveränderte Einbindung mit Quellenangabe.

Videos, Herkunft und Einbettung: Die folgenden öffentlich verlinkten YouTube-Videos dienen als Hersteller- bzw. Branchenbeispiele, nicht als OER mit freier Nachnutzungslizenz. Eingebettet werden nur die jeweiligen originalen Player; Urheberrechte verbleiben bei den Rechteinhabern.

Video-URL	Nachgewiesene öffentliche Beschreibung	Urheber bzw. Quelle	Rechtehinweis
https://www.youtube.com/watch?v=3q0K8sGq1Pw	Hawepro: Aufmaß-Tutorial und Original-YouTube-Link	Hawepro	YouTube-Nutzungsbedingungen; keine freie Lizenz behauptet
https://www.youtube.com/watch?v=Ro2xBuFqNQM	Vom Angebot direkt zum Auftrag, Videobeschreibung und Originalquelle	Kanal „Das Programm“ laut begleitender Branchenbeschreibung	YouTube-Nutzungsbedingungen; keine freie Lizenz behauptet
https://www.youtube.com/watch?v=jJqNTWUOI7A	Digitale Auftragsplanung, Videobeschreibung und Originalquelle	adnera, digitale Auftragsplanung im Handwerk	YouTube-Nutzungsbedingungen; keine freie Lizenz behauptet

Wikipedia zur Begriffsvertiefung: Der folgende deutschsprachige Artikel erklärt den Kostenvoranschlag allgemein; entscheidend für Rechtsanwendung sind die darüber verlinkten Primärquellen.